*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、电话号码、邮箱、公司、职位、生日、备注、地址、社交媒体账号、头像等 |
2 | 日程管理 | 日期、时间、标题、地点、提醒、重复、参与人、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、优先级、状态、描述、提醒、参与人、记录等 |
4 | 会议管理 | 会议主题、会议地点、参与人、开始时间、结束时间、日程安排、议题、会议备注、会议纪要等 |
5 | 文档管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传时间、文件大小、文件夹、共享给、下载次数、备注等 |
6 | 邮件管理 | 发件人、收件人、主题、附件、内容、发送时间、接收时间、状态、标签、备注等 |
7 | 拜访管理 | 拜访对象、拜访时间、拜访地点、拜访目的、拜访内容、联系人、备注、拜访结果等 |
8 | 销售机会管理 | 机会名称、阶段、预计金额、预计关闭日期、负责人、客户类型、联系人、备注、销售阶段进展等 |
9 | 报告管理 | 报告名称、编写人、日期、参与人、内容、结论、建议、备注、附件等 |
10 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、所属行业、备注、最近联系时间等 |